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发布于 2周前 阅读数 3575

比特币走向全球储备资产新时代

文︱乔安娜

疫情持续大半年,美国经济衰退不可避免。数据显示,美国第二季度GDP年化萎缩31.4%,对其造成的冲击不言而喻。

有人认为,由于美国经济衰退,美元作为世界主要储备货币的可持续性受到考验。如果这种情况继续下去,谁能担负起全球储备货币的重任……

于是,“比特币有望成为下一个全球储备货币”之说甚嚣尘上。尽管有人认为这是天方夜谭,但人们对此仍然乐此不疲。

自由现金发起人、密码经济倡导者刘昌用接受核财经APP采访时表示,此种说法,其实并不新鲜。“早在2014年的北京比特币峰会上,麦刚就曾经提出‘比特币有可能成为国家储备货币’。”他说。

在许多比特币信仰者看来,比特币是突破中心化控制,实现金融民主的一种基本资产。而美国经济与美元地位互为因果关系,随着美联储无限的量化宽松政策与巨量的印钞模式,其负面作用会被无限放大。为防止“踩雷”,增持比特币作为储备资产的消息屡见报端。试想,以此为开端,比特币或走向全球储备资产的新时代。

 

美元全球储备货币地位面临威胁

 

“持有比特币能让我在晚上睡个好觉。”前脸书高管、Social Capital CEO Chamath Palihapitiya前不久在接受CNBC采访时如是说。

“比特币是对传统金融世界的对冲,要持有它而非交易它。”他表示,美国印了很多钱,无论谁在白宫执政,都会看到资产价格通胀。而比特币从根本上并不与传统市场相关,因为它完全是基于传统的反面。我们将投资组合中1%的资产用于持有比特币作为对冲,把它视为一种保险策略,以防央行和政府“踩雷”。

不仅如此,知名加密分析师Willy Woo表示,如果你在2009年10月6日花1美元投资比特币,现在将会获得1390万美元,比特币正在悄悄吞噬金融世界。他还指出,美国国债超过27万亿美元,这可能导致比特币加速与黄金和其他传统金融市场脱钩,以创造出自己的价格轨迹。

鉴于此,人们对比特币宠爱有加,以期收到对冲传统金融市场之效。

美国参议院候选人Cynthia Lummis近期表示,比特币是美元价值的可行替代品。她解释说,比特币只有2100万枚,这就成了一个有吸引力的价值存储库。

“我一直担心美联储的量化宽松计划以及美国经济未来所依赖的债务数量。”她指出,自3月份以来,美国增加了3万亿美元的债务。 Cynthia Lummis援引经济学家Nassim Taleb的话说,“当今金融市场最被低估的风险是美元不再是储备货币,这是我们所有人都应该担心的事情。”

达拉斯联储银行行长Robert Kaplan称,美元保持世界储备货币地位“至关重要”,因为这允许美国以低利率偿还现有债务。如果失去这个地位,将面临严重的问题。他表示,数字货币是一种威胁,有可能破坏美元的世界储备货币地位。数字货币将以其它某种形式或方式出现,美国必须得思考此事,以免失去对本币的控制权,特别是从货币政策角度而言。

足见,“比特币有望成为下一个全球储备货币”并非空穴来风。

但说归说,这一梦想似乎很难实现,亦可能最终化为泡影。

Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler就表示,比特币不太可能在短期内取代美元成为全球储备货币。他解释称,支撑美元的是全球最大、最深、最透明的政府债券市场。从这个角度看,我不知道比特币如何能取代美元。

“我认为比特币现在比美元更值得信赖。”一位不愿具名的业内人士表示,从目前来看,比特币经受住了市场考验。随着人们对世界储备货币的未来的担忧与日俱增,现如今国际储备货币出现了币多元化发展的格局,即便比特币有万分之一的机会,我们也愿意拭目以待。

 

比特币比法定货币更好

 

“比特币令人激动,它比法定货币更好。”比尔•盖茨曾接受彭博社采访时如是说。

中国经济社会理事会理事、博士生导师胡定核认为,就趋势而言,比特币不会成为储备货币,但会成为储备资产。像现在的黄金一样,你不能说它是一种储备货币。

他表示,比特币就像打开了加密货币的潘多拉魔盒,十多年来不乏“心之所向,素履以往”之人,并逐步被主流社会所接受。

胡定核认为,从人类历史来看,当黄金作为货币后,人们发现它的量是不能控制的。在经济快速发展过程中,黄金产量明显跟不上。后来,大量开掘金矿后,又出现了黄金过剩问题。此外,西方国家的殖民扩张中掠夺了大量的黄金、白银,以至于出现了货币贬值。

1944年签订《布雷顿森林协定》后,美元成为全球官方储备货币的地位正式确立,美国承诺将持有大量黄金,并将美元与黄金挂钩,其他货币与美元挂钩。

“而美元作为世界货币,滥发美元就是收割全世界的财富,其信用基础自然也就逐步削弱了。高盛今年数次警告称,美元面临失去其世界储备货币地位的风险。”胡定核认为,考虑到在疫情引发的金融危机中,经济刺激力度和量化宽松政策,再这样下去,美元还将会有贬值的风险。

今年,桥水基金创始人Ray Dalio在其作品《Changing World Order(不断变化的世界秩序)》中表示,人们倾向于认为货币几乎是永久性的东西,而“现金”是可以持有的安全资产。但事实并非如此,因为当现金和债券贬值或者被消除时,与之相关的货币也会贬值或者消亡。

他言称,在1700年以来存在的大约750种货币中,只有20%的货币保留了下来,而且所有保留下来的货币都贬值了。

“而比特币出现后,相较于黄金有着天然的优势。”胡定核认为,首先,比特币是基于数学方式通过运算来取得且总量恒定,黄金的获取是通过物理方式的挖矿而取得且总量很难控制;其次,比特币可以无限分割,而黄金很难轻易做到这一点;第三,比特币安全性高,也更便于携带,而黄金不容易携带也不易找到交易市场。

刘昌用认为,由于比特币的市值和交易深度比2014年增长了很多倍,而全球经济危机和经济摩擦也增大了传统储备货币的风险。鉴于此,现在这种可能性增大了。不过,对于大国而言,比特币的规模还太小,不足以用作储备货币;对一些小的经济体来说,可以考虑在储备货币中适当配置比特币。

比特币已凸显储备资产价值

“准备过冬!”十一长假期间,Ricks在内的数位投资大佬在不同场合“看衰”币市。在此背景下,重仓比特币的林芸可谓战战兢兢,如履薄冰。

未曾料到,自10月8日起,比特币引来三连涨。见此情形,Ricks在推特上直呼看不懂,引来评论区一波激烈的口水仗。

林芸分析称,本次突然上涨和消息面的刺激是正相关的。“首先,支付巨头Square宣布已购买了5000万美元的比特币,其在一份声明中说‘Square认为加密货币是一种经济赋权手段,并提供了一种参与全球货币体系的方式,这符合公司的宗旨’;其次,深圳市人民政府近期联合人民银行开展了数字人民币红包试点,面向在深圳的个人发放1000万元‘数字人民币红包’,并在有效期内至罗湖区指定的商户进行消费。”他说。

比特币走向全球储备资产新时代深圳市罗湖区开展数字人民币红包试点

事实上,Square购买5000万美元的比特币只是冰山一角,还有许多秘而不宣者亦在市场上大量买入了比特币。

根据BitcoinTreasuries提供的数据,已经有11家纽交所上市公司官宣持有比特币,总量59.28万,约占流通量中的3.2%。这表明,比特币正逐步为主流机构所接纳。

此外,9月28日,Casa联合创始人Jameson Lopp发推特称,灰度比特币信托现在持有45万枚BTC,占当前供应量的2.4%。

Glassnode表示,过去几个月,比特币巨鲸(持有超过 1000枚比特币的地址)数量呈上升趋势。这种迹象表明,更多高净值人士正在投资比特,预期比特币价格将会上涨。Glassnode数据还显示,持有0.1枚或更多比特币的地址数量已达到3148331,创历史新高。这说明,自2010年初以来拥有0.1枚或更多比特币的持有者在不断增长。

比特币走向全球储备资产新时代持有至少0.1枚比特币的地址数量创历史新高

“尽管BTC无法维持在12000美元以上,但有影响力的投资机构与投资者正在集体购买比特币。”TradingShot的一位分析师表示,链上智能货币指标显示链上积累之后,价格通常会进入牛市趋势。

另据彭博社10月发布的研究报告“彭博加密展望”中称,鉴于“历史增长指南”和“需求与采用权衡”,预计比特币价格到2025年将达到10万美元。

10月8日,摩根溪联合创始人Anthony Pompliano发推文称,一段时间以来,个人一直在使用比特币作为储备资产。企业现在刚刚开始使用比特币作为储备资产。最终,各国央行也将把比特币用作储备资产,这只是时间问题。10月11日,他又称,据统计有63%的比特币流通供应在一年多的时间里没有移动。这不是为了增加价值,而是为了保护财富。

不得不说,Anthony Pompliano道出了题中之义。

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