注册
关闭
区块链大帝

区块链大帝

发布于 2020-06-30 阅读数 3723

传言比特币"巨鲸"能控制市场,那么又是谁在掌控"巨鲸"?

鲸鱼(Whale)是地球上最大的哺乳动物,它们通常生活在海洋深处,平时很难见到,当它们浮出海面换气时,往往会在海面上掀起巨浪。在加密货币领域,也存在着很多“鲸鱼”,他们可能是个人投资者,也可能是机构投资者,他们持有大量的币,资金量大到足以对市场的价格波动产生一定的影响。

说到加密货币领域的“鲸鱼”,很多人第一时间会想到灰度投资公司(Grayscale)。截至今年6月27日,灰度投资公司一共持有386808枚BTC(约占比特币总量的1.84%),1702281枚ETH,1509万枚XRP,1118万枚ETC,以及数量巨大的其他币种。

传言比特币"巨鲸"能控制市场,那么又是谁在掌控"巨鲸"?

然而,很多人可能不知道的是,灰度投资公司仅仅是冰山一角,它的背后还隐藏着一只更大的“鲸鱼”——数字货币集团(Digital Currency Group,下文简称DCG)。

DCG是灰度投资公司的母公司,除了灰度,DCG麾下还有著名的区块链新闻媒体公司CoinDesk、提供加密货币场外交易和借代服务的Genesis公司。此外,大家耳熟能详的Coinbase、Blockstream、BitGo、BitPay、Ripple等知名项目,背后都有DCG的投资身影。

目前,DCG一共在加密货币领域投资了150多个公司/项目,从交易平台、加密货币钱包到媒体、区块链协议,DCG的投资几乎覆盖了区块链行业的每一个环节。今天,我们就来揭开DCG这只“鲸鱼”的神秘面纱。

 

 01 “鲸鱼”DCG背后的掌舵者

 

“我将抛光所有公开股票、固定收入或债务,然后进入2017年。我的钱袋里将只有现金、BTC、ETC 和 ZEC。经济危机尽管放马过来!”——Barry Silbert传言比特币"巨鲸"能控制市场,那么又是谁在掌控"巨鲸"?

从一条“小鱼”变成一只“鲸鱼”,DCG在短短几年内快速发展壮大,自然离不开其掌舵者——Barry Silbert,一位对加密货币十分狂热的投资者。

1998年,从商学院毕业后的Barry Silbert顺利地进入到了位于纽约的投资银行Houlihan Lokey。5年半的投行工作经历,让Barry Silbert收获了丰富的投资经验和广大的人脉资源,这为他后来的离职创业打下了坚实的基础。

2004年6月,从投行离职的Barry Silbert创立了私募股权交易平台SecondMarket,专门撮合那些难以交易的非上市公司的股票买卖。2008年,金融危机不期而至,金融海啸冲击了SecondMarket的公司业务,作为创始人,Barry Silbert不得不开始去寻找新的替代投资方式。

2011年,由于比特币价格的暴涨和暗网丝绸之路的崛起,包括《时代周刊》、《福布斯》在内的主流媒体开始对比特币进行了大量的报道,这让比特币第一次走进了公众视野。我们所熟知的莱特币创始人李启威吴忌寒长铗李笑来等人,都是在这一时期通过媒体的报道了解到了比特币这个新事物,Barry Silbert也不例外。

比特币让Barry Silbert产生了极大的兴趣,他拿出17.5万美元的个人资金,在比特币价格约10美元的时候大量买入,并在价格达到50美元时分批卖出,低买高卖让他赚取了第一桶金。

从比特币中尝到甜头的Barry Silbert,立即建议SecondMarket公司的董事会拿出300万美元的公司资金,用来购买比特币。虽然过程有些曲折,但经过Barry Silbert坚持不懈地再三劝说,董事会最后还是同意了他的请求,并拿出了一部分资金成立了名为Bitcoin Investment Trust的比特币投资基金。Barry Silbert也正式开启了区块链投资生涯。

2013年,Barry Silbert以天使投资人的身份,投资了美国的加密货币交易平台Coinbase,加密货币支付服务提供商Bitpay,以及主攻跨境支付的瑞波(Ripple)。

2014年,Barry Silbert成立了数字货币场外交易平台Genesis Global Trading,以及现在鼎鼎有名的比特币信托公司灰度(Grayscale)。

2015年,纳斯达克收购了SecondMarket的股票二级市场业务,SecondMarket旗下的比特币投资基金等其他业务则被剥离开来,和Barry Silbert的天使投资合并,一同归到2015年新成立的数字货币集团(Digital Currency Group,简称DCG)旗下。至此,聚焦于加密货币领域投资的DCG正式成型。

“银行不能再忽视比特币了。”这是Barry Silbert早些年常挂在嘴边的一句话,“去中心化的货币体系有可能改变这个世界。”

Barry Silbert曾被安永会计师事务所和《克莱恩纽约商业周刊》评选为年度企业家,而且还与Facebook创始人扎克伯格同时入围了《财富》杂志2011年度“40岁以下商界明星40强”榜单。2018年,他又入围了《福布斯》加密货币富豪榜。可以说,毕业于商学院、拥有多年投行工作经历的他,不仅商业嗅觉灵敏,对新鲜事物充满好奇之心,而且执行力非常强,处处展现企业家才能。

 

 02 “鲸鱼”DCG的庞大帝国

 

DCG的经营模式与股神巴菲特旗下的伯克希尔•哈撒韦集团非常相似,都是集控股和投资于一体的多元化集团,其业务几乎触及加密货币世界的各个角落。

根据官网资料,截至目前,DCG一共在加密货币领域投资了150多个公司/项目,业务范围涵盖加密货币交易平台、区块链基础设施、身份认证、支付、智能合约、区块链企业服务、稳定币、区块链游戏、钱包和托管等区块链行业的每一个环节,在全球六大洲都有投资。

最值得一提的是DCG麾下的三家子公司:灰度投资公司、Genesis和CoinDesk,因为这三家公司在行业里都拥有举足轻重的地位。

1、灰度投资公司(Grayscale)

传言比特币"巨鲸"能控制市场,那么又是谁在掌控"巨鲸"?

灰度投资公司是Barry Silbert在2013年成立的,2015年被并入到了DCG旗下。

目前,灰度投资公司已经成为了全球最大的加密资产投资管理公司,管理的资产规模已经突破39亿美元。截至今年6月27日,灰度投资公司一共持有386808枚BTC(约占比特币总量的1.84%),1702281枚ETH,1509万枚XRP,1118万枚ETC,以及数量巨大的其他币种。

灰度投资公司服务的客户主要为机构投资者。根据2020年第一季度的报告,第一季度新增的投资中,来自机构投资者的资金占了88%。因此,灰度投资公司增持的加密货币规模,可以简单看作是机构投资者的入场资金。传言比特币"巨鲸"能控制市场,那么又是谁在掌控"巨鲸"?

2、Genesis

传言比特币"巨鲸"能控制市场,那么又是谁在掌控"巨鲸"?

Genesis的前身为SecondMarket的交易部门,成立于2013年,后来被并入到了DCG旗下。

目前,Genesis已经发展成了一家合规的加密货币场外交易经纪商,为机构基金、做市商和其他实体的投资者提供便捷的场外交易服务。此外,Genesis还开通了加密货币借代服务,截至今年3月底,Genesis累计借出了价值超过60亿美元的加密货币资产。传言比特币"巨鲸"能控制市场,那么又是谁在掌控"巨鲸"?3、CoinDesk

传言比特币"巨鲸"能控制市场,那么又是谁在掌控"巨鲸"?

CoinDesk成立于2013年5月,是最早的区块链新闻资讯网站之一,2016年被DCG以50万美元的价格收购,现在每年共识大会的门票费收入都达几千万RMB。

自2015年以来,CoinDesk每年都会举办一次Consensus共识大会,邀请区块链行业内的领军人物、KOL、大型企业高管、官员和学者来一起探讨时下的行业热点和未来发展方向。今年的5月11~15日Consensus共识大会,由于疫情的影响,转为了线上大会,尽管如此,嘉宾的整容也十分强大,比如有经济学家Carlota Perez、从YouTube美妆明星转型比特币投资人的Michelle Phan、欧洲中央银行执行委员会成员Yves Mersch、NBA明星Spencer Diniwiddie、美国第71任财政部长&哈佛大学名誉主席Lawrence H. Summers、Winklevoss兄弟等等。

Consensus共识大会影响力非常大,是名副其实的区块链行业里的一场思想盛宴。传言比特币"巨鲸"能控制市场,那么又是谁在掌控"巨鲸"?

 

03 “鲸鱼”DCG的投资理念

 

DCG不仅仅是一家VC,同时也是区块链初创企业的孵化器。

从DCG投资、孵化的上百个项目来看,它的核心投资理念是:广撒网。从交易平台、加密货币钱包到媒体、区块链协议,DCG的投资几乎覆盖了区块链行业的每一个环节。“我们的业务应有尽有。”Barry Silbert说,“没有什么事让我们夜不能寐。”

广撒网并不意味着没有重点,从DCG已经投资的项目来看,交易平台和支付占了比较大的比重。

另外,DCG投资的很多项目主要是利用区块链技术对传统行业进行改造,提高效率或是降低成本,而不是去颠覆传统行业。在合规性方面,DCG也做得很好,基本没有碰过在法律上争议性很大的1C0。

 

 04 结语

 

今年第一季度,灰度投资公司一直在买买买,投资规模增长了5.037亿美元,而灰度投资公司也只是“鲸鱼”DCG布局区块链的冰山一角。这背后是机构投资者的资金在加速入场,区块链技术和加密货币在走向主流。

未来,随着越来越多像DCG这样的“鲸鱼”开始布局区块链,在资产配置中加入加密货币,区块链行业未来可期!

还有哪些有名投资公司是你想了解的?欢迎来留言区写下你的看法。

——End——

『声明:本文为作者独立观点,不代表白话区块链立场,本内容仅供广大加密爱好者科普学习和交流,不构成投资意见或建议,请理性看待,树立正确的理念,提高风险意识。文章版权和最终解释权归白话区块链所有。』

本文链接:https://www.8btc.com/media/615539
转载请注明文章出处

  • 0
区块链大帝
区块链大帝

0 条评论