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区块链大帝

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发布于 4周前 阅读数 2023

牛市未到,链上资源已耗尽,比特币“史诗级大拥堵”即将到来?

拥堵、手续费高昂、争吵、扩容、分裂……

在比特币的进阶之路上,这些名词始终伴随其右。在经历过2015到2016年的探索、2017年的牛市拥堵、以及严重的社群分裂之后,比特币确立并发展了“隔离见证+闪电网络”的扩容路线。

然而,在超过5年的酝酿之后,该路线并未明显提升比特币网络性能,网络资源竟然会在近期一次小型牛市中被消耗殆尽,导致区块大小中位数达到1.2M,交易手续费也在短期内上涨。

那么,在人们所期待的下一轮超级牛市中,比特币是否会遇到超级拥堵?闪电网络又能否起到疏导作用?如果发生超级拥堵,又会对加密货币行业产生怎样的颠覆?

 

1、牛市还没来,比特币链上资源已耗尽

 

3月份以来, 比特币价格从最低3700美金上涨至9000附近,涨幅达到140%。在价格短时间快速上涨的同时,比特币链上资源正被被严重消耗,比特币链上数据也在快速增长。

bitinfocharts最新数据显示,比特币日均手续费(Avg. Transaction Fee)从4月初的0.4美金左右,上涨至4月底的3美金附近,涨幅高达700%。

牛市未到,链上资源已耗尽,比特币“史诗级大拥堵”即将到来?

4月30日,比特币日均手续费达到2.99USD 数据来源:bitinfocharts

也就是说比特币价格涨140%,但是比特币转账手续费却上涨了700%。

同时,即便当下比特币价格只有9000美金左右,但是其网络转账手续费已远远超过比特币价格为14000美金时的手续费。

之所以会发生这样的离奇现象,与区块容量几乎被消耗殆尽有着密不可分的关系。

BTC.com最新数据显示,近3个月时间,比特币每日区块大小中位数始终保持在1,254,000Bytes(1.22M)左右。如果将观察时间线拉长,近26个月以来,比特币每月区块大小中位数保持在1,200,000Bytes(1.2M)左右,这两组数据充分说明比特币区块早已接近饱和。

正是如此,矿工才会更加珍惜区块资源,倾向于接纳那些愿意出价更高的交易请求,这又推动了比特币网络手续费的增加。

区块容量与转账手续费飙升不同,转账手续费没有上限,只要转账人愿意,原则上可以将转账手续费增加至无穷大。但区块容量受到比特币本身特性限制,每个区块容量只有1M,即便在隔离见证的作用下,比特币总区块容量也只能扩充到1.3M。

也就是说,比特币当前容量消耗业已超过92%。

牛市未到,链上资源已耗尽,比特币“史诗级大拥堵”即将到来?

比特币每日区块大小中位数 数据来源:BTC.com

牛市未到,链上资源已耗尽,比特币“史诗级大拥堵”即将到来?

比特币每月区块大小中位数 数据来源:BTC.com

对于当下比特币网络现状,Bitcoin.com前CEO Roger Ver近期发推称,如果比特币仍然可以赚钱,我很乐意继续推广它。今天,让我推广像BTC这样用户体验糟糕的产品,我会感到很尴尬。同时Roger Ver还在这条推特下还附加了卡里维特(Calijwett)的一段话:我大约6小时前买了一些BTC,为什么我还没有收到我的比特币?

因此,如果当下比特币价格小幅上涨,就能导致网络资源被严重消耗,未来,随着比特币在全球的普及,全球用户必然呈指数增加,预计全球用户将达到5亿,每天转账数据可能是当下的数十倍,史诗级大拥堵可能会出现在不远的将来。

但是最严重的问题还不止于此,被寄予厚望的闪电网络的功能失效,可能才是问题关键所在。

 

2、寄予厚望的闪电网络,处理能力远不如预期

 

作为比特币扩容计划的一部分,闪电网络试图将比特币的高频小额交易“搬迁”至链下进行,以减轻链上负担,但由于巨大的开发难度与高度复杂的功能实现,导致这项计划的实用性远不如预期。

bitcoinvisuals数据显示,闪电网络的节点数量、交易BTC数量、通道数量在2019年整体表现比较平缓,甚至还略有下降。

牛市未到,链上资源已耗尽,比特币“史诗级大拥堵”即将到来?

闪电网络从2015年白皮书发布,至今已发展了5年时间。闪电网络从2018年开始正式运行,到现在经过2年多的发展,虽然网络中BTC的容量从0增长到了1000个左右,价值超过600万美元,但是和比特币全网流通量18,298,200相比,占比仅为0.0050546%。

这些都说明一个问题:闪电网络的发展正进入瓶颈期。

不得不说闪电网络具有交易速度快、交易费用低、匿名性等优点,但是闪电网络缺点也十分明显。

首先,闪电网络的交易处理依赖于通道和参与用户的数量,而当前闪电网络的通道数量仅为 36,117 个,如果遇到节点不在线的时候,用户很难直接找到可以匹配支付需求的通道,进而无法实现用户之间的转账交易,这也是未来闪电网络需要解决的问题。

其次,节点的中心化趋势,根据1ML网站数据,ACINQ、LNBIG两家头部节点合计占到闪电网络总容量的62%,处于很强的寡头垄断地位。一旦这些节点被攻击,或者断线,闪电网络也将会陷入崩溃。

最后,闪电网络中的通道存在延展性漏洞。根据耶路撒冷大学的两名科研人员此前进行的研究,黑客可以凭借不到 0.5 个比特币,在闪电网络通道里进行大量小额支付交易,抢占闪电通道的处理资源,阻塞闪电网络通道,直至整个网络瘫痪。

就在今年4月底,比特币核心贡献者、Blockstream联合创始人马特·科拉罗(Matt Corallo)以及支付巨头Square旗下加密团队发现了一个潜在的比特币闪电网络漏洞。

该漏洞理论上允许用户提取哈希时间锁定合同(Hash Time-Locked Contract,简称HTLC)中持有的资金。科拉罗指出,这并不是一个紧迫的问题,因为利用该漏洞是不切实际的。尽管如此,考虑到节点比特币的高度集中,这种利用可能会造成更多问题。

无论如何,当一切技术问题最终都将得到解决,对闪电网络而言,真正难办的还是“群众基础”问题。

恰如闪电网络节点运营方“LNBIG”的工作人员,在接受匿名专访时表示的那样,“当前闪电网络最大缺点是很少有用户熟悉这个网络。以比特币网络用户为例:每天大约有30到35万笔交易,闪电网络大约仅有1000笔。如果至少有一小部分使用比特币的人将他们的交易转移到闪电网络,他们就已经让我的项目盈利了。”

 

3、史诗级大拥堵的影响将是颠覆性的

当史诗级大拥堵发生,加密货币行业格局必然迎来巨变。

区别于BTC,BCH、BSV通过增加比特币区块容量大小来扩容。此外,莱特币、以太经典、DCR等市值较小的项目,目前网络处理能力尚未完全开发,因此极有可能承接比特币拥堵时所溢出的资金与流量。

例如,在2017年底的比特币剧烈拥堵中,导致大量资金与用户平移至以太坊、莱特币等加密货币。2016年至2017年两年间,比特币最高涨幅为25倍,而以太坊涨幅达到300倍,莱特币涨幅超过150倍。

其中,最具代表性的是BCH,2017年11月份,正当BTC处于严重拥堵时,BCH在一轮暴涨后,BCH/BTC达到0.4。

牛市未到,链上资源已耗尽,比特币“史诗级大拥堵”即将到来?

此外,当比特币真的陷入史诗级大拥堵时,任何针对比特币网络的攻击,都有可能导致这样的情况变得更糟。

例如,在2017年下半年,当比特币网络越来越拥堵时,比特币数据资源网站p2sh.info和比特币数据分析工具OXT的联合研究分析显示,比特币网络在过去两年时间里一直在被迫处理很多垃圾交易,并把矛头指向了几家比特币矿池。研究者把这些垃圾交易攻击(spam attack)称作“Moby Dick”。

分析发现,比特币网络中已经看到许多这一类型的交易:两年时间里几乎出现了3千兆字节的数据,其总和超过了区块链总容量的2%,或是相当于一个月比特币网络正常使用的区块大小。

这四波垃圾交易始于2015年秋季。控制这些地址的用户已经在网络上广播交易,然而有很长一段时间都没有矿工将这些“垃圾交易”放到区块上。数据显示,直到2016年下半年,有7大矿池突然开始接受这些垃圾交易广播了。这7家矿池分别是:1-Hash、Antpool、BitClub Network、BTC.com、HaoBTC、KanoCKPool以及ViaBTC。

这也导致比特币网络在2017年12月中旬时,未确认交易维持16万笔左右。

因此,必然到来的牛市与比特币糟糕的基础设施,必然导致比特币经历前所未有的超级大拥堵,这对加密货币行业带来的影响或许是颠覆性的。

本文链接:https://www.8btc.com/media/592135
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