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区块链大帝

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发布于 2020-02-05 阅读数 3691

以太坊发展史启示录——曾经的山寨,如今的主流

以太坊发展史启示录——曾经的山寨,如今的主流

目前,在区块链世界中,比特币无论是市值、算力或是共识,都占据着绝对统治地位。尽管如此,在圈外人看来,投资比特币是仍然很LOW的行为。比如炒房的O神认为,这就和“富士康厂妹”、“杀马特”一样LOW(PS:富士康厂妹和杀马特怎么就LOW了?)。

在币圈,也有一种相对的鄙视链,买比特币的鄙视买山寨币的。比如在只屯比特币的九神看来,投资比特币才是有意义的,其他币种都意义不大——不过九神很理性,既不尝试让人信服他,更不会阻止他人买山寨币。

山寨币如何定义?其实每个人的答案都不同。

在九神这里,山寨币是指比特币外的一切数字货币。

在大多数人眼中,山寨币是指市值排名靠前的主流币之外的其他数字货币。

目前来说,大多数的币圈老人、老手面对新人“买什么币好”的询问,都会回答买比特币,我也一样。但新人都不喜欢买比特币,要么觉得买一个太“贵”,要么觉得涨不了多少。

这个比例有多大呢?我觉得可能90%以上的刚进币圈不久的新人都是如此,他们久仰比特币的大名进入币圈,但是最后选择买其他的垃圾币,而且由于他们连比特币是什么都没有搞懂,所以也很容易被垃圾币的宣传所吸引,比如:

斯福福、哈佛某某专家历时数年精心研发的下一代区块链,其TPS是比特币8000倍,以太坊的3000倍,EOS的100倍,彻底解决了区块链的不可能三角。

TPS是啥?不知道,但快比特币这么多,一定很厉害!看一下价格,才几分钱——几分钱能亏到哪去?买不了吃亏,买不了上当。

最后当然抱着垃圾币归零了。新人请只买比特币,不要买市值排名前10之外,杜绝买排名30之外的币种。

但如果你已经不是新人了,请保持自己的思考,继续往下看。

排名市值第二的以太坊,曾经也是一个山寨币,我们来回顾一下它的故事,来印证一下山寨小币的投资逻辑。

我们先看一下他的历史K线。

以太坊发展史启示录——曾经的山寨,如今的主流

黄色为兑BTC价格,蓝色为兑美元价格。可以看到,在兑BTC价格上,以太坊曾经达到比特币价格的0.15,现在则为0.02,相比比特币,跌了近10倍。在兑美元的价格上,最高达到近1500美元,如今只有180美元,也是接近10倍。

以太坊一开始值多少钱?我们看看项目最开始就知道了。

2014年8月,由天才少年Vitalik Buterin发起了以太坊项目,并公开筹集资金,为期42天,目标金额为1970万美元,分为3个阶段进行。

在第一阶段的14天里,以太坊与比特币的兑换比例为2000:1,不过随后兑换比例降至1337:1,最终,共募资31000枚比特币,售出以太坊60102216,以当时的汇率,约合1840万美元,单价在0.4美元左右。

根据公示,募集资金的76.5%将用于以太坊平台和工具的开发和拓展,13.5%的资金将用于社区服务,而剩余的10%资金将会用于支持加密货币研究小组(CCRC)的研究。

项目发展一开始很不顺利,困难和压力很多。比如,在项目方拿到钱之后,一开始项目一直处于财务极不透明的状态,外界质疑很多。直到2015年9月,以太坊创始人 Vitalik Buterin在官方博客公开了项目的最新进度。而团队筹措的比特币赶上大熊市,亏损严重,开发出现资金压力,甚至开始裁员。

在项目正式上线后的一两年时间里面,整个互联网上骂以太坊是骗局的声音非常多。即使如今以“以太坊 骗局”为关键词搜索都能搜索到大量当时的文章,很多文章访问量都达到10万+的水准,影响很大。

很多文章从各个层面分析以太坊是骗局的特点,甚至称V神如果来中国,要去打他。比如币老爷连续写了多篇文章,“揭露”以太坊是一个巨大骗局。但项目还是成功做起来了。

⑴艰难的开始:2015年7月底,以太坊开发初步完成,随后在交易所上市,一开始的价格为2.77美元,接近于当天的交易量达到205,324美元。这个“上所”后的价格相比当时众 筹的0.4美元,大概涨了6倍。

但这个项目和我们知道的其他任何山寨项目一项,几天后即出现暴跌,早期投资人受到市面上骗局的呼声影响,将以太坊一直砸到0.6美元左右,接近破发价。

随后快速触底反弹,在几天时间里上涨回2美元。但现在回来看,这一波上涨更像是大庄家玩的金融游戏:用几天的时间拉盘,吸引没有判断力的韭菜入场,然后快速砸盘。

是的,之后以太坊价格一路向下,2个月后,几乎跌破发行价,到达0.42美元。

上涨多少由新人决定,由市场共识决定。但是下跌多少,跌到哪总由铁粉决定,无论是早期投资人,还是一些铁粉,他们不再抛售。

当时,市面上的可投资标的并不多,于是以太坊的价格继续缓慢回升到1美元左右,在几个月后以太坊第一次开发者大会之后,价格进一步稳定在了1美元左右。

⑵振奋的上涨:因为一系列利好的影响(比如新版本发布等),横盘近半年的以太坊,在2016年1月到3月,价格从1美元上升至13美元。

3月份,正式版发布,利好落地即是利空(请新人牢记这句话,包括减半也是一样)。以太坊价格一路下跌,2个月后跌到7美元左右。

后来略微回升到10美元,并持续了一年。朋友们,也就是说,2017年如果我们像今天这样扎根币圈,我想很多人不会错过这个长达一年的10美元一个的,以太坊。当然,这只是一个残忍的想象。

而且在这一年里面,还发生过一次剧烈的暴涨和一次令人震惊的黑天鹅事件。2016年,著名的The DAO项目开启众 筹,募集了1200万个ETH,在当时价值1.5亿美元。

人们因此对以太坊产生了很乐观的预期——这么大的项目都用ETH进行众 筹,这说明ETH很好啊。于是在2016年年中,实现了一次翻倍,涨到近20美元。

但意外发生了,The DAO被黑客侵入,5000万美元ETH丢失。高涨的热情瞬间被浇灭,随后一直下跌,最低达到7美元。以太坊社区甚至因此事分裂成了ETH和ETC两个币。

但是,尽管问题很多,但是以太坊再也没有回到7美元以下了。

⑶意外的契机。时间来到2017年,发生了几件大事,一是比特币在2月份出现大量拥堵,到帐困难,这时人们发现以太坊很快。

而且比特币在5月份再次出现严重拥堵,更快、功能更强的以太坊开始吸引更多关注。

大宇有一个理论,市场的反应总是严重滞后于真正的投资者——我想,以太坊的速度和功能,早已为真正的投资者所认可,而大众不讲技术,只讲“涨服”——涨了才服气,这或许是一些以太坊早期投资人能拿稳手中以太坊的关键。

从2017年2月中旬到6月中旬,以太坊从10美元左右涨至6月14日的400.42美元,最高涨幅达到40倍,这也是以太坊价格历史上涨幅最高的阶段。

其原因大家都知道了,随着以太坊市场认可度增加,所有加密项目如果要发起众筹,不再首选比特币,而是选用以太坊,因为众 筹总是短时间参与人数多,如果选用比特币造成网络拥堵,会带来一些不便,于是ETH的实际需求也在剧烈增加——很多人要购买以太坊去参加新项目的融资。

在2017年里面,即使是著名的“94监管”之中,以太坊的价格也很坚挺,只跌至250美元左右——同时期大多数山寨币都是归零或者跌落90%以上。

(4)疯狂的市场。2017年底到2018年初,上一轮大牛中,以太坊从300美元左右涨至最高1400多美元,单日交易量超过56亿美元。当然,这一波牛市的上涨没有什么道理可讲,在这个过程中,所有的货币都在暴涨,市场的氛围呈现出狂热和不理性状态。

我记得我在比特币3万元的时候买了一个,随后涨到5万一个,我感觉不敢相信自己的眼睛,但最后他涨到了12万一个,涨到我都不想去关心了——因为那时候我就有个感觉,凡是涨了就不买。

数字货币市场的火爆,吸引了无数毫无经验的新用户进场,于是价格暴涨到完全没有道理的局面——于是,也奠定了后期下跌的基础。

后期当然是市场一跌再跌,出现踩踏,以太坊回到100美元。

3

对于以太坊的未来,我已经发了几篇文章,目前市场分歧很大,有的人认为能涨1000倍,有的人认为以太坊从POW挖矿模式转POS是自取灭亡,具体可以参见本人之前文章《以太币还能上涨1000倍?详解可能性与阻碍》

无论哪一种——不要轻易嘲讽他人观点,最起码先看看他的逻辑。

我个人对EOS的期待比以太坊还高一些,因为总觉得以太坊的改良计划掣肘太多,成功太难,而且时间会很长。

总之,每个人都要学习主流币,但也要分一些精力在山寨币上,否则可能会和错过早期的以太坊一样,错过新的机会。

但是,投资山寨币风险极高,看看上上轮牛市的山寨到今天还有几个活下来的?既要看项目创意、团队执行,还要看外部环境、竞争对手,更要看时也运也——并不是所有的好项目都能活下来,比如,摩托罗拉在如日中天的时候想打造一个环绕全球的卫星电话网络,是个好项目,但失败了。

再次强调一点:除非你懂一个山寨,除非你有研究。

有如滚滚长江东逝水,区块链世界将不断向前,而长江后浪推前浪……

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