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区块链大帝

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发布于 2019-12-13 阅读数 4918

知名机构回顾 2019:市场复苏,但归功于比特币;以太坊仍未被杀死

编译:大麦

来源:真本聪

 

区块链投资基金 Blockchain Capital 发布「State of Crypto 2019」报告,回顾了整个 2019 年,并展望未来。

 

比特币是一种不相关资产

 

面对日益加剧的全球不稳定和负收益率,财富所有者需要另外一种可供选择的价值存储手段。

知名机构回顾 2019:市场复苏,但归功于比特币;以太坊仍未被杀死

真本聪备注:上图是全球主流资产在一年时间内的表现,体现了各种不同资产之间的相关性程度:Gold(黄金),US Dollar(美元),S&P 500(标准普尔 500 指数),VIX(芝加哥期权交易所市场波动率)。

 

加密市场复苏了,但这归功于比特币

知名机构回顾 2019:市场复苏,但归功于比特币;以太坊仍未被杀死

加密资产市场在 2019 年得到了复苏,市值增长约 730 亿美元,但这主要归功于比特币,比特币价格增长 98%。

 

市场关注度回归主流资产,中小型资产正在衰退

 

在 2018 年,Top 10 资产的总市值占整个加密市场的 70%,而一年之后,这个数字变成了 76%,这表明市场关注度正在回归主流资产。

知名机构回顾 2019:市场复苏,但归功于比特币;以太坊仍未被杀死

中小型市值资产的市场趋势是下跌,上图左侧分别对比了 Bitwise 10(主流资产)、Bitwise 20(中型市值资产)、Bitwise 70(小市值资产)的走势;右侧则是 Bletchley Ethereum Token 指数,在第 1 和第 3 季度表现较为强劲,但第 4 季度正在衰退。

 

稳定币市场规模正在增长,但 Tether 依旧占据主导地位

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稳定币市场总市值在 2019 年从 33 亿美元增长到 47 亿美元,增长约 42%,尽管对 Tether 的调查不断,但它依旧主导了稳定币市场,市场份额超过了 80%。

同时大多数新发行的 Tether 从比特币(USDT_Omni)转移到了以太坊(USDT_ETH),这加剧了以太坊区块链的堵塞。

与此同时,USDC 的市值也增长了 76%,Paxos 则增长了 50%。

平台币的兴起与凋零,IEO 不可持续

知名机构回顾 2019:市场复苏,但归功于比特币;以太坊仍未被杀死

2019 年平台币和 IEO 是热点,但兴起之后正在凋零,IEO 模式不可持续。BNB 走势强于其他平台资产。

 

以太坊杀手还没有出现,但竞争者依然前仆后继

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例如 Cosmos 、Algorand、Hedera Hashgraph 等主流项目已经推出,但还没有杀死以太坊,接下来还有至少 15 个项目即将启动。

 

加密金融的基础设施正在慢慢成熟

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加密金融产品正在慢慢成熟,富达数字资产推出了托管服务,TD Ameritrade 的客户可以通过 ErisX 交易比特币期货,摩根大通宣布其用于 B2B 交易的企业稳定币…

 

社交巨头正在推出自己的区块链和代币

知名机构回顾 2019:市场复苏,但归功于比特币;以太坊仍未被杀死

社交巨头 Facebook、Telegram、Kakao、Line 等正在推出自己的区块链和代币。

Facebook 带给了大家 Libra 惊喜,向这个世界提出了「有关大型科技的主导地位」以及「Libra 对美元的潜在影响」的疑问。

 

美国监管机构在 2019 年非常忙碌

美国监管机构在 2019 年非常忙碌,起诉了不少区块链项目,包括 Block.one、Telegram 等。美国出现了两个监管领域:资产分类和价值传递。

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DeFi 如火如荼

知名机构回顾 2019:市场复苏,但归功于比特币;以太坊仍未被杀死DeFi 应用

DeFi 生态系统在 2019 年间快速增长,这主要集中在以太坊上。

MakerDAO、Compound、dYdX 引领了借贷市场,年初至 1 月 19 日,只有 2200 万美元贷款发放,但它惊人的增长了 28 倍,年末达到 6.48 亿美元。

由于身份和声誉的缺失,今天的借贷产品是通过超额抵押品来实现的,这降低了它们的资本效率。

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区块链游戏仍在发展

知名机构回顾 2019:市场复苏,但归功于比特币;以太坊仍未被杀死

尽管竞争激烈,但以太坊仍然具有优势。

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协议正在横向竞争,但未来可以转向垂直建设

知名机构回顾 2019:市场复苏,但归功于比特币;以太坊仍未被杀死

目前,不同底层协议仍在竞争,但随着某几条底层协议优势的大幅度领先,开发者可能转向于某几条底层协议上进行垂直建设。

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以下是 Blockchain Capital 对于 2020 年的大胆预测:

  • 将会有一家加密公司以超过 5 亿美元的价格被收购
  • 锁定在 DeFi 的价值达到 50 亿美元
  • 以美元进行价值铆钉基础的 Libra 将会获得绿灯
  • 在某一起加密案件中,一名联邦法官将做出不利于 SEC 的裁决
  • 没有任何一个 2020 年发布的 Layer 1 协议的价值会进入前十
  • USDC 预计增长超过 300%(以交易价值、发行、市值和交易量衡量)
  • 对比特币交易的需求推动手续费用超过 100 美元,促使交易规模扩大
  • 与纸币相比,FinCEN / FATF 将设定比纸币更严格的标准
  • MaAfee 赌输了,吃了他的……
  • KYC / AML 将成为 DeFi 的主要监管战场
  • 隐私币从各大交易所退市
  • 比特币价格创历史新高
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